Sektör yöneticileri, yüzlerce yapay zeka bulut sağlayıcısından yalnızca 7-10'unun kalacağını öngörüyor

Yapay zeka bulut hizmeti sunan yüzlerce yeni şirketten yalnızca yedi ile on arasının birkaç yıl sonra ayakta kalacağı öngörülüyor. The Information'a konuşan iki sektör yöneticisi bu tahmini, Avustralyalı Firmus'un halka arzını geri çektiği ve CoreWeave ile rakiplerinin hisselerinin yaklaşık yüzde 20 düştüğü bir haftanın ardından yaptı. Gartner, bağımsız sağlayıcıların yüzde 80'inin 2030'a kadar bağımsızlığını yitireceğini tahmin ediyor. Bernstein ise Kuzey Amerika'da duyurulan veri merkezi kapasitesinin yalnızca yüzde 35'inin inşa edileceğini hesaplıyor.

Sonuç Nvidia'yı doğrudan ilgilendiriyor. Büyük bulut şirketleri dışındaki müşteriler temmuz çeyreğinde Nvidia'ya 40 milyar dolar gelir getirdi; bu, şirketin veri merkezi gelirinin yüzde 45'i. Nvidia bu şirketleri hisse yatırımı, çip tahsisi, kredi garantisi ve elektriği olan arsa bulmada yardımla destekliyor. Bir yöneticiye göre Nvidia kredi garantisi teklifini de değiştirdi; artık gelecekteki gelirden daha küçük bir pay karşılığında daha kısa vadeli garanti sunuyor.